GOL (GOLL11): Secured Amortizing Notes – Acionista

São Paulo, 30 de Dezembro de 2022 – GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 e NYSE: GOL) (“GOL” ou “Companhia” ou “GLAI”), a maior empresa aérea doméstica do Brasil, anuncia que por meio de sua subsidiária GOL Finance, uma sociedade de propósito específico constituída de acordo com as leis de Luxemburgo, emitiu Senior Secured Amortzing Notes com remuneração de 5,00% e vencimento em 2026 (Série A) e Subordinated Secured Amortizing Notes com remuneração de 3,00% e vencimento em 2025 (Série B), em um volume total de US$196 milhões. As Notes são garantidas pela GLAI e GOL Linhas Aéreas S.A. (“GLA”), e tem custo médio de capital para a GOL de 4,3% a.a.
As Notes foram emitidas em troca do cumprimento integral, a 100% do valor de face, de certas obrigações de pagamento de arrendamento de aeronaves que estão sob acordos de diferimento, entre outras obrigações que os arrendadores de aeronaves participantes optaram por trocar por Notes.
As Notes tem um período médio de carência de 12 meses. Após o período de carência, as Notes de Série A são amortizadas em dez parcelas trimestrais iguais, assim como, as Notes de Série B são amortizadas em nove parcelas trimestrais iguais e estarão contratualmente subordinadas às Notes da Série A. As Notes podem ser resgatadas pela GOL, a qualquer momento a valor de face e estão garantidas por cessão fiduciária de recebíveis não onerados (avaliada de forma independente pelo valor agregado de R$3,0 bilhões)
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Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (“GOL”)
A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, e disponibiliza aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de “Ser a Primeira para Todos”, a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior. A Companhia conta com uma equipe de 14 mil profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 145 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.
As Notes e garantias não foram e não serão registradas sob o Securities Act e, a menos que sejam registradas, não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos, exceto de acordo com um formulário de isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Lei de Valores Imobiliários.
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